国产化替代还要「替」什么?

作者:噢易云    发布时间:2020-02-20 20:23

国产化替代即替代被垄断的外国产品,倪光南院士曾提到,国产化替代包括:国产桌面计算机技术体系对Wintel体系的替代;高端服务器和数据库对“IOE”的替代等。那么除了这些,国产化替代还要替什么呢?

 

网信领域将出现各种国产化替代

 

“木桶理论”告诉我们,中国的网信领域想要在国际上占据重要地位,就必须将短板补齐。以半导体为例,我国是全球最大的半导体消费国,也是全球最大的半导体材料需求国。但是,我国的半导体设备、材料却面临着自给率不足、规模小、高端占比低等问题。无疑,这是由木桶中的“短板”决定的。

 

目前,中国网信的短板分为硬的和软的两个方面,倪光南院士认为,“硬的”是指芯片产业,“软的”是指基础软件。一般来说,引进技术、国产替代和自主创新是实现科技进步的重要途径。目前我国很多核心技术使用国外的,潜在的风险很大,还有安全的风险,这必须重视起来。因此,虽然引进技术是最为高效的方式,但在当前限制较大的背景下,国产替代成为了最佳的科技进步方式。

 

习总书记在网信工作系列讲话中要求:“加快推进国产自主可控替代计划、构建安全可控的信息技术体系”。为什么要提自主可控替代?因为网信领域和一般领域有个差别,一般领域进入市场靠性价比,但网信没有生态系统就进不了市场,这是我们今后在一个较长时间里,中国网信领域要发展需要解决的问题。即要上国产的硬件、软件进入市场,必须要出现一个新的常态——自主可控的替代,这将是中国芯片的新常态,这样的新常态必然要发生。

 

举个例子,为什么市面上只有安卓和苹果两大手机操作系统,而没有第三个操作系统呢?因为安卓、苹果已经有了各自的生态系统。国产技术不管再好,技术指标和性价比再高,刚推出来时一般没有形成体系。而市场全被人家垄断了,没有你的位置了,没有技术体系,没有生态系统,是很难进入市场的。你就必须替代,没有替代就没有市场。

  

北斗卫星导航系统是实现国产自主可控替代的榜样。经过10多年的艰苦奋斗、自主创新,我国的北斗卫星导航系统正在逐步替代GPS系统。中国未来的自动驾驶、无人驾驶等等应用,也都会主要依托于北斗。

 

倪光南院士认为,未来网信领域还将出现各种国产化替代,集中体现在以下四个替代:一是国产桌面计算机技术体系对“Wintel”(Windows+Intel)体系的替代;二是高端数据互服务器对IOE的替代;三是国产博科ERP对SAP、ERP的替代;四是国产工控实时操作系统SYLIxOS对VxWorks的替代。

 

国产化替代还要替什么?

 

当然,除了学术派,国内不少券商也有类似观点。他们认为,通信、计算机、军工和医疗器械行业将成为国产替代产业的重要领域,自主可控和国产化替代有望成为投资主线。

 

一.5G的中国芯

在5G商用化日益临近的背景下,我国在通信行业的众多方向有自主可控的投资机会,比如环形器、射频功率放大器、滤波器、FPGA(现场可编程门阵列)和高频高速材料等。

 

我国在滤波器市场占有一定的优势,主要参与的是陶瓷介质滤波器产业的全球分工。以2017年销售额为依据,我国的灿勤科技和艾福电子(东山精密子公司)的市场份额占据前二。

 

但是差距较为明显的是FPGA领域,英特尔、IBM等纷纷都想介入,但最终占据主导地位的只有四家公司:Xilinx(赛灵思)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美),其中,Xilinx与Altera两家公司占有近90%的市场份额,专利达到6000余项之多。

 

 

二.计算机信息安全化

实现核心技术的自主可控是我国国家网络安全和信息产业建设的首要任务,目前自主可控产业链分为底层设施(包括服务器、网络设备等硬件)、基础软件(包括操作系统、数据库、中间件等)、应用软件(包括政务软件、企业管理软件等)以及信息安全四个大的环节。

 

目前,在操作系统方面,Windows系列仍是国内桌面操作系统中最主要的市场参与者,其市场份额超过93%;在芯片领域,国内芯片对外依存度较高,技术专利基本在Intel、AMD等国外大公司手中,国内自主研发的芯片主要为飞腾、龙芯、申威三款。

 

 

而在自主可控产业链上,主要参与者可以概括为“三大央企+两大集团+知名民企”。“三大央企”包括中国电科(CETC)、中国电子(CEC)与航天科工集团,“两大集团”包括紫光、浪潮集团,科研院所主要是中科院的参与,以及华为、联想、东方通等知名企业。其中操作系统、芯片领域的参与者有中国电科、中国电子、中科院以及知名名企等。

 

三.国防信息化

在现今信息安全事件频发的复杂环境中,把关键技术掌握在自己手里,实现国防信息系统装备的自主可控,不仅是打赢信息化战争的“底牌”,更是衡量一个国家科技实力和综合国力的重要标志,实现进口替代、自主可控是我国军工行业必走之路。

 

国防信息化以C4ISR (一体化指挥控制系统)为核心,涵盖通信、计算机、情报、监视、侦查等全维度军事信息系统,其下游产业链包括雷达、卫星导航、军工通信、军工电子等市场领域,其中中国芯将发挥作用的地方在于SOC(片上系统)、GPU(图形处理器)、FPGA和DSP(数字信号处理器)。

 

但是在国防信息化上,我国仍有很大的提升空间。以GPU市场为例,民用市场的GPU主要是国外Intel、AMD和NVIDIA三大厂商的天下,国内有景嘉微研制出首款国产自主可控GPU后,才打破军用GPU长期进口的局面,而即便如此,景嘉微生产出的最新产品JM7200与国外主流产品的技术差距仍有4年。

 

 

四.医疗器械进口替代

目前,我国在国产医疗器械的竞争力正逐步增强,2017年我国进口医疗器械进口额为631亿元,占我国医疗器械市场销售规模的14.02%,较前几年有明显下降趋势,国产替代逐步加速。

 

 

以心血管支架行业为例,目前国产品牌市场份额已高于进口品牌,根据丁香园数据,国产品牌市场占有率约为三分之二药物洗脱支架占据主要的市场地位,其中乐普医疗(24%)、微创医疗(23%)、吉威(20%)三家公司占了接近70%的市场份额。

 

但是在彩超和超声类市场,无论是在国内还是国际市场,依旧是GPS(GE、飞利浦、西门子)的天下,以2016年中国的超声市场份额来看,GPS占据国内市场约60%的份额,其中GE和飞利浦占据50%以上的份额,国内也只有迈瑞医疗勉强追上近几年该市场份额日益萎缩的西门子,而另一家公司开立医疗市场份额约为2.9%,排名第八。国内的医疗器械企业仍需在彩超和超声类市场迎头赶上。


文章转自公众号:自主可控新鲜事

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